1991年的春天，双塔市依然深陷在寒冷的冬天中。这个北方的边境城市，以茂密的森林和严寒的气候而闻名。周游在年幼时目睹了自己母亲被谋杀的惨景，在次日，他的父亲周平原便带着他离开了双塔市，来到了北京定居。由于小时候发生的事情，周游与父亲的关系一直不亲近。长大后，周游放弃了父亲为他准备的在医院的工作机会，选择成为一名入殓师，在殡仪馆工作的同时，兼职担当起一半的法医工作。 一天，周游因为睡在女尸隔壁床，被电话吵醒。他的助手小侯告诉他，需要去拉一具尸体。周游前往死者家中，却发现家属提供的死亡证明是伪造的。更让他感到不寻常的是，死者身上有明显的外伤致死痕迹。于是，他决定报警。接警的李慧炎第一次与周游见面。李慧炎是一名刑警，他和儿子李根一起生活。为了在四合院里安装一个室内卫生间，李慧炎挖了一个下水沟。由于此事，他居委会和邻居们都找他的麻烦，但每次面对他们，李慧炎都只能敷衍应对。 正在为李慧炎进行这个工程的工人卷款逃跑了。李慧炎因为经济拮据，无法再雇人进行施工，但他又不愿意就此放弃。于是，他开始向同事借钱，希望能有人能帮助他。然而，大家都并不富裕，没有多余的钱可以借给他。小学生李根有一个好朋友范晓媛，尽管他们经常互相调侃，但他们的友谊并没有受到影响。这一天，范晓媛和李根在学校体检后决定一起去街边的涮串摊吃饭。他们都是倔强的孩子，觉得父母管得太严。吃完饭，两人一起回家的路上，细心的范晓媛有种被跟踪的感觉。果然，她听到身后有人叫她的名字。他们转身看见一个戴着狼人毛绒面具的男人。这个男人毫不犹豫地抱起范晓媛离开，李根呆在原地，目睹范晓媛被塞进一辆白色面包车。 面包车还没离开视线，李慧炎正好在回家的路上碰到了李根。李根告诉了他发生的事情，李慧炎立刻蹬着自行车开始追赶。尽管他全速追赶，但最终还是未能追上面包车。而范晓媛被绑匪困住，无法挣脱束缚。这两名绑匪一个长发，一个短发。在这之前，他们和另外两人一同接下了绑架范晓媛的任务。 与此同时，在某个密室内，一个男人急切地要求补充血液，还焦急地询问孩子何时会到来。周平原让周游回家吃饭，并提出让周游去医院工作。然而，周游却不耐烦地表示自己晚上很忙，不确定什么时候能回家。果然，周游直到很晚都忙碌着。而在家独自一人的周平原听着黑胶唱片的旋律，在贝多芬的音乐笼罩下，来了一位陌生男子偷偷进入了他的家。他勒住周平原的脖子并注射了一种药物，随后，周平原停止了挣扎。快下班时，周游接到助手的任务，让他在结束工作前再承担一个任务。他来到任务现场后，惊讶地发现这次任务要求他搬运的尸体竟然是自己的父亲！尽管内心无比悲痛，但周游镇定自若，默默地将父亲的尸体背到车上。 范晓媛的父母经营着一家早餐店，他们是家中独女范晓媛被绑架后所求助的对象。绝望的父母找到了李慧炎，并带着一大笔钱请求他救回被绑架的女儿。尽管李慧炎是一名警察，但他拒绝了接受金钱，并表示会全力以赴将范晓媛带回来，因为这是他作为警察的责任。 警方根据车牌号锁定了一个废弃的暖瓶厂，绑匪正带着范晓媛在那里休息。当警车的灯光照射到暖瓶厂时，绑匪们倍感警觉，他们带着范晓媛采取战术性撤退。很熟悉路况的绑匪们利用月光的掩护，狠狠击伤了刑警队长和一位警员。就在李慧炎即将抓住一名绑匪时，另一个绑匪却从李慧炎身后袭击并把他打晕了。 当李慧炎醒来后，看见被急救车带走的同事，而绑匪则再次带着范晓媛逃脱了。那个杀害周平原的凶手乘坐开往双塔的大客车逃离现场，而绑架范晓媛的绑匪则在高速公路入口以欺骗手段成功逃脱，并躲藏在一辆装满活鸡的货车内。 警方在暖瓶厂内找到了被遗弃的面包车，通过车内的照片警方发现这辆面包车来自双塔市。交警接到通知后立即在沿途设置了检查站，但由于长发绑匪紧紧捂住范晓媛的嘴巴，并且鸡鸣声此起彼落，使得箱货最终成功驶离了检查站。