第1集
1941年春天，日军的车队正在偷偷运送一批绝密物资前往国统区。然而，途中发生了意外，日本士兵被杀，几箱纸币也被劫走。消息传到日本新亚院驻沪联络处，池田大佐的“候鸟计划”被打破了，他勃然大怒，下令要迅速查明是谁泄露了这个消息。
在仙乐门舞厅里，舞女茉莉正在与富商王中任跳舞，时不时地偷瞟着坐在旁边的作家李地生，似乎对他心生爱慕之情。突然，汪伪上海振新银行的高管杜广天在核对账本时发现了什么重要线索。他迅速将一张小纸条小心翼翼地塞入八音盒的底部，然后命仆人立即将其邮寄出去。随后，杜广天立即打电话给好友吴伯伟，请求他务必照顾好自己的家人。
第二天清晨，老仆人发现杜广天已经在书房里自杀身亡。吴伯伟得知好友的离世消息后，决定立即通知杜的妻女。杜的女儿杜莎莎闻讯后独自从香港赶来上海奔丧，再次见到已经成为著名侦探的吴飞，也就是吴伯伟之子。吴飞和他的好友陈浩，一个巡捕房的探长，都觉得杜广天的自杀有些不对劲。